Skarbiec Małych i Średnich Spółek, z wynikiem +141,1%, w zestawieniu Analiz Online „Fundusze, które “wykręciły” ponad 100 proc. zysku przez ostatnie 5 lat”

Skarbiec Małych i Średnich Spółek, z wynikiem +141,1%, w zestawieniu Analiz Online „Fundusze, które “wykręciły” ponad 100 proc. zysku przez ostatnie 5 lat”.

„Ponad 100-proc. zysku przez ostatnie 5 lat przyniosło 7 krajowych funduszy inwestycyjnych. Wśród nich są wyłącznie rozwiązania akcyjne, z czego 6 inwestuje na GPW.

Rok 2023 był dla klientów TFI bardzo udany. Większość funduszy inwestycyjnych wypracowała bowiem zyski. W ujęciu średnim najwyższe stopy zwrotu przyniosły fundusze akcji polskich (+35 proc.), dla których ubiegły rok był najlepszym pod względem wyników od 2009 r. Najzyskowniejsze fundusze pomnożyły portfele o ponad 40 proc. W tym czasie WIG wzrósł o ponad 36 proc. A jak prezentują się wyniki w dłuższym horyzoncie? Okazuje się, że w skali ostatnich pięciu lat również opłacało się inwestować na GPW, bo wśród najzyskowniejszych produktów TFI w tym okresie dominują fundusze akcji polskich.

…

2. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (+141,1 proc.)

Inwestuje w segmencie małych i średnich spółek z GPW. Jego benchmarkiem jest 100 proc. mWIG40 TR. Na koniec grudnia największy udział w portfelu miały firmy z sektora finansowego i przemysłowego oraz dób dyskrecjonalnych. Wśród największych pozycji były CCC, Bank Millennium, GPW, XTB oraz Inpost. Przez ostatnie 5 lat fundusz zarobił ponad 140 proc., w tym czasie mWIG40 TR wzrósł o 66 proc…”

Całe zestawienie jest dostępne na analizy.pl