Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Niezbędne pliki cookie są wykorzystywane w celu prawidłowego funkcjonowania strony. Strona korzysta również z analitycznych plików cookie, które wykorzystywane są w celu ulepszania funkcjonowania strony i informacji o sposobie korzystania ze strony. W celu uzyskania więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką cookie.

Skarbiec Obligacji

Do dnia 30.12.2024 roku pod nazwą Skarbiec Obligacja. Subfundusz Skarbiec Obligacji to fundusz dłużny o wieloletniej historii na polskim rynku, sięgającej 1999 roku. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego.
Z tego powodu rekomendujemy go klientom, którzy akceptują co najmniej umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Obligacji.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

jak działa subfundusz Skarbiec Obligacji?

Celem inwestycyjnym stawianym przed subfunduszem Skarbiec Obligacji jest długoterminowy i stabilny wzrost aktywów. Jakie działania są podejmowane w kierunku realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Obligacji działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa a także obligacji korporacyjnych i zagranicznych obligacji skarbowych. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopu procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu może być poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacji zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.

Bardzo dobre wyniki, które osiąga ten subfundusz proponowany przez Skarbiec TFI, wynikają głównie z nabywania obligacji Skarbu Państwa o stosunkowo dłuższych terminach zapadalności. Ważnym aspektem jest również aktywne podejście w zarządzaniu duracją w portfelu. Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacja był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacjo?

Polecamy go inwestorom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacji zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym co najmniej dwóch lat, którym zależy na płynności i bezpieczeństwie wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe, z równoczesnym apetytem na wyższe stopy zwrotu poprzez umiarkowane otwarcie się na ryzyko kredytowe.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacji.

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

Umiarkowane bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 3 na 7).

Możliwe inwestycje także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2025-04-10

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria PPE
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 10.04.2025

Okres	Relatywne
Dzień	0.52%
Miesiąc	3.66%
3 miesiące	4.94%
Pół roku	4.02%
Rok	7.26%
3 lata	21.48%
5 lat	1.84%
10 lat	15.28%

Okres	Pełne okresy
W tym roku	4.88%
2024	1.78%
2023	10.41%
2022	-6.97%
2021	-10.24%
2020	6.01%
2019	2.92%
Od początku	244.18%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Obligacji Relatywne: Dzień: 0.52%, Miesiąc: 3.66%, 3 miesiące: 4.94%, Pół roku: 4.02%, Rok: 7.26%, 3 lata: 21.48%, 5 lat: 1.84%, 10 lat: 15.28%	0.52%	3.66%	4.94%	4.02%	7.26%	21.48%	1.84%	15.28%

Pełne okresy	W tym roku	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Od początku
Skarbiec Obligacji Pełne okresy: W tym roku: 4.88%, 2024: 1.78%, 2023: 10.41%, 2022: -6.97%, 2021: -10.24%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, Od początku: 244.18%	4.88%	1.78%	10.41%	-6.97%	-10.24%	6.01%	2.92%	244.18%

3 na 7

Poziom ryzyka

Początek działalności	Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Informacje o zarządzającym	Michał Stawicki (od 04.2024), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Dariusz Świniarski (od 12.2024), Paweł Regulski (od 12.2024)
Wielkość funduszu na 03.2025	372 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,60%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie	Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć	Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Poprzednia nazwa subfunduszu	W dniu 30.12.2024 roku nastąpiła zmiana nazwy. Poprzednia nazwa to Skarbiec Obligacja.

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!